Alacsony
20%megcélzott
részvénykitettség
részvénykitettség
Aktív vagyonkezelés mellett 13–30% között változó részvénykitettség, elsődlegesen mérsékeltebb kilengésekre fókuszálva.
Portfóliókezelés · 10 000 000 Ft-tól
Premium Select
Minden lépés számít.
A Premium Select előre kialakított, szakmailag menedzselt portfóliókat kínál azoknak, akik hosszú távon gondolkodnak, és következetes stratégiával építenék vagyonukat.
01 / A szolgáltatás
Vagyonkezelés testreszabottan
Mi a Premium Select?
A Premium Select egy olyan portfóliókezelési szolgáltatás, ahol Ön előre kialakított, szakmailag menedzselt portfóliók közül választhat. A cél nem a rövid távú piaci „találgatás”, hanem a kockázat/hozam szemléletű, hosszú távon konzisztens vagyonépítés.
Kinek ajánlott?
Azoknak, akiknek fontos, hogy befektetésük illeszkedjen céljaikhoz, befektetési időtávjukhoz és kockázatvállalási hajlandóságukhoz. A döntési keret átlátható: mit miért tart a portfólió, és milyen kockázatok mellett.
Belépési szint10 000 000 Ft
Intézményi szemlélet: fókusz a kockázati arányokon, a diverzifikáción, a tematikus kitettségeken és a fegyelmezett portfóliókezelésen.
02 / Portfóliótematikák
Válasszon
meggyőződés szerint.
Öt befektetési tematika, eltérő piaci fókuszokkal. Válasszon preferenciái szerint.
A bemutatott portfólióösszetétel a befektetési stratégia modellezését szolgálja, a tényleges portfólióösszetétel ettől eltérhet.
03 / Következetes stratégia
„A sakktáblán nem az számít, hogy ki lép többet, hanem hogy ki lép következetesebben.”
A Premium Select nem rövid távú találgatásra épít, hanem előre definiált stratégiára. Minden döntés illeszkedik a célhoz és a kockázati kerethez, miközben a megoldás rugalmasságot is biztosít.
Ön kockázati szintek és tematikák mentén választ, a menedzsment mögötte fegyelmezett és nyomon követhető. Több portfólió is választható, egyenként minimum 10 000 000 Ft befektetéssel. A működtetett portfólió kockázati szintje és tematikája évente egy alkalommal változtatható.
04 / Kockázati szintek
Több kockázati szint.
Intézményi szemlélet.
A kockázati szint nem csak a részvényarányról szól. Azt is jelzi, hogyan viselkedhet a portfólió eltérő piaci környezetekben, mekkora ingadozás várható, és milyen időtávon reális a stratégia megvalósítása.
Közepes
40–60%választható
részvénykitettség
részvénykitettség
Diverzifikált megközelítés középtávú növekedési céllal, a választott részvényportfólió tematikájához igazítva.
Magas
60–80%vállalt
részvénykitettség
részvénykitettség
Magasabb növekedési potenciál nagyobb árfolyam-ingadozás mellett, a választott tematikától függően.
05 / Portfóliók részletesen
A tematikák
mögött.
Nyissa le az Önt érdeklő tematikát a részletekért, majd válassza ki a kockázatvállalásához illeszkedő portfóliót. Minden portfólióhoz tájékoztató dokumentum tartozik.
Globális piacMSCI World-kitettség
A nemzetközi részvénypiacok széles körű teljesítményére épít, alapvetően MSCI World referencia indexet követő befektetések segítségével. Egyetlen portfólión belül biztosít hozzáférést a világgazdaság meghatározó szektoraihoz és régióihoz.
Select Global 40
40%
részvénysúly
- Kötvény stratégiák38%
- Amerikai részvények18%
- Régiós részvények11%
- Abszolút hozam stratégiák10%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek7%
- Európai részvények6%
- Fejlődő piaci részvények4%
- Kriptovaluták3%
- Ázsiai részvények3%
Select Global 60
60%
részvénysúly
- Amerikai részvények31%
- Kötvény stratégiák29%
- Európai részvények10%
- Régiós részvények8%
- Abszolút hozam stratégiák6%
- Ázsiai részvények6%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek5%
- Fejlődő piaci részvények3%
- Kriptovaluták2%
Select Global 80
80%
részvénysúly
- Amerikai részvények47%
- Kötvény stratégiák14%
- Európai részvények13%
- Ázsiai részvények8%
- Régiós részvények7%
- Abszolút hozam stratégiák4%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek3%
- Fejlődő piaci részvények2%
- Kriptovaluták2%
Közép-EurópaCETOP-kitettség
A régió meghatározó vállalataira és növekedési lehetőségeire épít, CETOP-kitettséggel. Azoknak, akik a közép-európai gazdaságok felzárkózási potenciáljában és a helyi vállalatok értékteremtő képességében látnak lehetőséget.
Select Central Europe 40 Közepes ↗
Select Central Europe 60 Közepes ↗
Select Central Europe 80 Magas ↗
Select Central Europe 40
40%
részvénysúly
- Kötvény stratégiák38%
- Régiós részvények20%
- Abszolút hozam stratégiák11%
- Amerikai részvények9%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek7%
- Fejlődő piaci részvények5%
- Kriptovaluták4%
- Európai részvények3%
- Ázsiai részvények3%
Select Central Europe 60
60%
részvénysúly
- Régiós részvények40%
- Kötvény stratégiák25%
- Abszolút hozam stratégiák9%
- Amerikai részvények8%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek6%
- Fejlődő piaci részvények4%
- Kriptovaluták3%
- Európai részvények3%
- Ázsiai részvények2%
Select Central Europe 80
80%
részvénysúly
- Régiós részvények62%
- Kötvény stratégiák11%
- Abszolút hozam stratégiák6%
- Amerikai részvények6%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek5%
- Fejlődő piaci részvények4%
- Kriptovaluták2%
- Európai részvények2%
- Ázsiai részvények2%
Digitális innovációNasdaq-piaci kitettség
A technológiai fejlődés motorjára, a Nasdaq-piaci kitettségre épít. A fókuszban a digitalizációt, a mesterséges intelligenciát, a szoftveripart, a félvezetőket és az újgenerációs megoldásokat formáló vállalatok állnak.
Select Innovation 40
40%
részvénysúly
- Kötvény stratégiák38%
- Amerikai részvények22%
- Régiós részvények10%
- Abszolút hozam stratégiák9%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek6%
- Fejlődő piaci részvények5%
- Kriptovaluták4%
- Európai részvények3%
- Ázsiai részvények3%
Select Innovation 60
60%
részvénysúly
- Amerikai részvények38%
- Kötvény stratégiák25%
- Régiós részvények8%
- Abszolút hozam stratégiák7%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek6%
- Fejlődő piaci részvények5%
- Kriptovaluták4%
- Európai részvények4%
- Ázsiai részvények3%
Select Innovation 80
80%
részvénysúly
- Amerikai részvények60%
- Kötvény stratégiák11%
- Régiós részvények6%
- Abszolút hozam stratégiák5%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek5%
- Fejlődő piaci részvények4%
- Kriptovaluták3%
- Európai részvények3%
- Ázsiai részvények3%
Abszolút hozamRugalmas, aktív megközelítés
Különböző piaci környezetben is rugalmas, aktív befektetési megközelítést alkalmaz. Abszolút hozamú részvény- és kötvényalapokra támaszkodik, így a piaci lehetőségek szélesebb körére épít.
Select Defensive Total Return
100%
abszolút hozamú alapok
- A hazai piac legjobb abszolút hozamú alapjai50%
- Részvénypiaci abszolút hozamú alap25%
- Kötvénypiaci abszolút hozamú alap25%
Defenzív portfólióStabilitás és kiszámíthatóbb hozamprofil
Elsősorban stabilitásra és kiszámíthatóbb hozamprofilra törekvő befektetők számára. A kötvényjellegű befektetések a volatilitás mérséklését és a tőke megőrzését szolgálhatják.
Select Defensive 20
20%
részvénysúly
- Kötvény stratégiák62%
- Régiós részvények8%
- Abszolút hozam stratégiák8%
- Amerikai részvények6%
- Nemesfémek / Árupiaci termékek5%
- Fejlődő piaci részvények4%
- Kriptovaluták3%
- Európai részvények2%
- Ázsiai részvények2%
06 / Modellportfóliók teljesítménye
Évesített hozam
három év alapján.
Válasszon kockázati szintjének megfelelően megcélzott részvénykitettséget és portfólió-tematikát. Az értékek a modellportfóliók évesített teljesítményét mutatják a 2023–2025 közötti időszakra.
| Kockázati szint | Globális piac | Közép-Európa | Digitális innováció | Abszolút hozam | Defenzív portfólió |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | Ezen a kockázati szinten nem választható | Ezen a kockázati szinten nem választható | Ezen a kockázati szinten nem választható | 9,42% | 9,09% |
| 40% | 9,60% | 12,08% | 10,07% | Ezen a kockázati szinten nem választható | Ezen a kockázati szinten nem választható |
| 60% | 11,83% | 19,40% | 13,15% | Ezen a kockázati szinten nem választható | Ezen a kockázati szinten nem választható |
| 80% | 13,95% | 26,68% | 16,02% | Ezen a kockázati szinten nem választható | Ezen a kockázati szinten nem választható |
- Alacsony kockázatú modellportfólió hozama
- Közepes kockázatú modellportfólió hozama
- Magas kockázatú modellportfólió hozama
*Vizsgált időszak: 2023–2025. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra.
07 / Díjak és dokumentumok
Átlátható
díjstruktúra.
A díjak a választott portfólióhoz és szolgáltatási csomaghoz igazodnak. Külön portfóliókezelési díj és sikerdíj nem kerül felszámításra.
A befektetéskor a portfólióba kerülő alapok után – a hatályos kondíciós lista szerint – vételi jutalék kerül felszámításra. Az alapkezelési díj az alapok költségeként jelenik meg.
0 %külön portfóliókezelési díj
0 %sikerdíj
08 / Hogyan lehetek ügyfél?
Hat lépés
a kezdésig.
A folyamat átlátható és gyors: a kockázati kérdőívtől a portfólió évenkénti finomhangolásáig minden lépés egyértelmű.
Kockázati kérdőív
Befektetési ismeretek, célok és kockázatok felmérése.
Portfólió választás
A válaszok alapján meghatározott portfólió(k) kiválasztása.
Számlanyitás
Magánszemélyek és vállalkozások számára is elérhető.
Összeg beutalása
A befektetni kívánt összeg beutalása az Equilor Befektetési Zrt-nél vezetett, speciálisan kapcsolt számlára.
Teljesítmény nyomonkövetés
Rendszeres riportjainkból követheti portfóliói összetételét és hozamának alakulását.
Portfólió finomhangolás
Évente egy alkalommal lehetőség van változtatni a tematikán és a kockázati szinten.
A stratégia az első lépéssel kezdődik
Tegye meg a
kezdőlépést.
Ismerje meg a Premium Select portfóliókat, és válasszon befektetési céljaihoz, időtávjához és kockázatvállalásához illeszkedő megoldást.
Kapcsolatfelvétel09 / Kapcsolat
Kérdése van?
Írjon nekünk.
Kollégáink készséggel válaszolnak a Premium Select szolgáltatással kapcsolatos kérdéseire, és segítenek a megfelelő kockázati szint és tematika kiválasztásában.
Equilor Alapkezelő Zrt.1026 Budapest, Pasaréti út 122–124.
+36 1 808 9251
select@eqa.hu